Electronic Arts annuncia l’accordo di vendita per 55 miliardi di dollari

Electronic Arts ha annunciato un “accordo definitivo” per la vendita a circa 55 miliardi di dollari ad un consorzio composto da PIF (fondo sovrano dell’Arabia Saudita), Silver Lake (società di investimento tecnologico) e Affinity Partners (società di investimento con sede a Miami fondata nel 2021 da Jared Kushne). Come si legge nel comunicato, “La transazione consente a EA di accelerare l’innovazione e la crescita per costruire il futuro dell’intrattenimento.”

Secondo i termini dell’accordo, il Consorzio acquisirà il 100% di EA, mentre PIF trasferirà la sua attuale partecipazione del 9,9% nella società. Gli azionisti di EA riceveranno 210 dollari per azione in contanti. Il prezzo di acquisto per azione rappresenta un premio del 25% rispetto al prezzo delle azioni EA, non influenzato, di 168,32 dollari alla chiusura del mercato il 25 settembre 2025, l’ultimo giorno di negoziazione non influenzato, e un premio rispetto al massimo storico di 179,01 dollari di EA alla chiusura del mercato il 14 agosto 2025.

Ha dichiarato Andrew Wilson, presidente e CEO di Electronic Arts:

“I nostri team creativi e appassionati di EA hanno regalato esperienze straordinarie a centinaia di milioni di fan, hanno realizzato alcune delle IP più iconiche del mondo e hanno creato un valore significativo per la nostra azienda. Questo momento è un forte riconoscimento del loro straordinario lavoro. Guardando al futuro, continueremo a spingerci oltre i confini dell’intrattenimento, dello sport e della tecnologia, aprendo nuove opportunità. Insieme ai nostri partner, creeremo esperienze trasformative per ispirare le generazioni future. Sono più che mai entusiasta del futuro che stiamo costruendo”.

Ha dichiarato Turqi Alnowaiser, vice governatore e responsabile degli investimenti internazionali del PIF:

“Il PIF ha una posizione unica nei settori del gioco e degli esports a livello globale, costruendo e sostenendo ecosistemi che collegano fan, sviluppatori e creatori di IP. Il PIF ha dimostrato un forte impegno in questi settori e questa partnership contribuirà a guidare ulteriormente la crescita a lungo termine di EA, alimentando al contempo l’innovazione del settore su scala globale”.

Ha dichiarato Egon Durban, Co-CEO e Managing Partner di Silver Lake:

“Questo investimento incarna la missione di Silver Lake di collaborare con team di gestione eccezionali in aziende di altissima qualità. EA è un’azienda speciale: un leader globale nell’intrattenimento interattivo, con il suo principale franchise sportivo, con una crescita accelerata dei ricavi e un flusso di cassa libero forte e in crescita. Siamo onorati di investire e collaborare con Andrew, un amministratore delegato straordinario che ha raddoppiato il fatturato, quasi triplicato l’EBITDA e quintuplicato la capitalizzazione di mercato durante il suo mandato. Il futuro di EA è luminoso, investiremo pesantemente per far crescere l’azienda e siamo entusiasti di sostenere Andrew e il team di EA mentre l’azienda accelera l’innovazione, espande la sua portata in tutto il mondo e continua a offrire esperienze incredibili ai giocatori e ai fan di tutte le generazioni”.

Ha dichiarato Jared Kushner, Chief Executive Officer di Affinity Partners:

“Electronic Arts è un’azienda straordinaria con un team manageriale di prim’ordine e una visione audace per il futuro. Ho ammirato la loro capacità di creare esperienze iconiche e durature e, come persona che è cresciuta giocando con i loro giochi – e che ora se li gode con i suoi figli – non potrei essere più entusiasta di ciò che ci aspetta”

Ha dichiarato Luis A. Ubiñas, Lead Independent Director del Consiglio di Amministrazione di EA:

“Il Consiglio ha valutato attentamente questa opportunità e ha concluso che offre un valore convincente per gli azionisti ed è nell’interesse di tutte le parti interessate. Siamo lieti che questa transazione offra un valore immediato e certo ai nostri azionisti, rafforzando al contempo la capacità di EA di continuare a costruire le comunità e le esperienze che definiscono il futuro dell’intrattenimento”.

Dettagli dell’operazione

La transazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di EA, dovrebbe chiudersi nel primo trimestre dell’anno fiscale 27 ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento delle necessarie approvazioni normative e l’approvazione da parte degli azionisti di EA. Dopo la chiusura della transazione, le azioni ordinarie di EA non saranno più quotate su alcun mercato pubblico.

La transazione sarà finanziata da una combinazione di contanti da parte di PIF, Silver Lake e Affinity Partners, nonché dal roll-over dell’attuale partecipazione di PIF in EA, che costituisce un investimento azionario di circa 36 miliardi di dollari, e da 20 miliardi di dollari di finanziamento del debito interamente e unicamente impegnato da JPMorgan Chase Bank, N.A., di cui 18 miliardi di dollari dovrebbero essere finanziati alla chiusura. PIF, Silver Lake e Affinity Partners prevedono di finanziare la componente azionaria del finanziamento interamente con il capitale sotto il loro rispettivo controllo.

Al termine della transazione, EA rimarrà con sede a Redwood City, in California, e continuerà ad essere guidata da Andrew Wilson in qualità di CEO.